隆安律师事务所
5月22日，义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“义乌国资”）成功发行6亿美元3年期境外美元债，票面利率4.5%，这是2019年以来浙江省内首单地方国有企业美元债券，并且创下全国BBB评级省市级发行人美元债券票息和收益率的最低。本次债券的国际评级分别为穆迪Baa3和惠誉BBB（展望均为稳定），由渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）共同担任联席全球协调人。
发行人义乌市国有资本有限公司是义乌市人民政府国有资产监督管理委员会监管出资设立并被授予国有资产综合投资主体的国有独资公司，是义乌市资产规模雄厚、盈利能力强的综合性国有资产运营主体。义乌国资定位于实现义乌市战略意图的产业投资，以市场方式进行资本融资运作，旨在推动义乌市国企改革的产业整合，加强义乌市国际贸易综合改革试点城市的发展建设。
隆安上海分所高级合伙人钱葳律师、合伙人彭颖律师、邵兴律师组成的律师团队接受义乌国资的委托，担任本次交易的发行人中国法律顾问，为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务。
隆安团队对于项目推进过程中遇到的各类新问题，结合自身的专业经验，积极配合发行人、承销商、境内外法律团队及各相关方予以论证及解决，赢得了客户和承销商的肯定与信任。
此外，隆安团队还曾成功助力义乌国资于2017年底发行5亿规模美元债券，协助义乌国资拓宽多元化融资渠道，为其发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、PPN等提供了法律服务。
原文始发于微信公众号（隆安律师事务所）：隆安助力义乌国资成功发行6亿3年期境外美元债