隆安助力扬州经济技术开发区开发总公司成功发行3亿3年期高级固息境外美元债

本次美元债券发行由扬州经开作为发行主体，初始价格指引为5.9%，最终价格为5.5%，募集资金用于境内债务置换及业务发展，于香港联交所上市交易，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。本次美元债券发行由Ba1/BBB（穆迪/鹏元国际）进行评级，委任光银国际、建银国际、中国民生银行香港分行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中投证券国际、信银资本、海通资本、华泰金融控股（香港）有限公司、华侨银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。发行价格远低于同时期、同评级、同期限城投企业发行价格。