隆安业绩｜隆安律所接连助力上虞国资公司、红河发展集团成功定价发行境外美元债

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“上虞国资公司”）于2021年3月9日成功定价发行3亿美元3年期（发行利率2.95%）和2亿美元5年期（发行利率3.55%）境外债。本次发行中的2亿美元境外债为近三年以来全国相同类型唯一5年期美元债，3亿美元境外债创近三年以来全国相同类型3年期票面利率最低。

发行人上虞国资公司系绍兴市上虞区最大的国有资本经营管理主体，是上虞区唯一一家专业从事国有资本投资运营的特大型投资性国有企业，主营业务板块包括水务、服务、物流、商品销售、土地开发、工程建设、房屋销售等。上虞国资公司自成立以来，一直得到当地政府在政策、资金、资产及项目资源等多方面的大力支持。

隆安上海高级合伙人彭颖、钱葳律师及合伙人邵兴律师等组成的律师团队担任本次发行的承销商中国法律顾问，为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务。

红河发展集团有限公司（以下简称“红河发展集团”）于2021年4月9日成功定价3750万美元境外债，债券期限为364天，票面利率为3.50%，富滇银行为该债券提供首笔备用信用证增信，为云南省首单备证增信境外债，发行利率创全国同年期同规模城商行备证增信新低。

发行人红河发展集团是直属红河州人民政府领导的大型国有独资企业，为红河州最重要的基础设施建设和城市运营主体，红河发展集团承担红河州的基础设施和棚户区改造等工作。同时，红河发展集团亦承接水利水电工程、扶贫项目的投融资和建设等任务，成为红河州脱贫致富和经济发展的重要承载主体。

隆安上海高级合伙人钱葳、彭颖律师及马珍燕律师、律师助理常珊珊等组成的律师团队接受红河发展集团的委托，担任本次发行的发行人中国法律顾问，为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务。本次境外债已是隆安团队第二次接受红河发展集团的委任担任发行人中国法律顾问，隆安律师事务所通过专业的法律服务赢得了客户的肯定与信任。