隆安业绩|隆安助力天保投控集团发行增信境外美元债

本次债券的承销商为丝路国际资本有限公司、星展银行有限公司、凯中资产管理有限公司、民银资本有限公司、上银国际有限公司、浦银国际融资有限公司和招商永隆银行有限公司，同时由渤海银行股份有限公司提供备用信用证担保。参与发行的还有评级机构、会计师事务所、发行人律师等。本次债券发行的时间短、任务重，境内外机构密切配合，加班加点，在短时间内完成了美元债的发行工作。

天保投控为大型综合国有企业，在天津市滨海新区和天津港保税区快速发展的背景下，其下属各子公司实现了较快发展，业务渐趋多元化。目前公司业务主要集中在交通运输、房地产开发和市政公用事业，并投入较大量资金参股金融机构和实体企业。天保投控旗下有A股上市公司天津天保基建股份有限公司、港股上市公司天津天保能源股份有限公司以及新三板上市公司天津天保人力资源股份有限公司，天保基建是天津保税区区属唯一一家国有控股上市公司。隆安律师所已与天保投控及其子公司建立起资本市场、债券市场的长期战略合作关系，除这笔美元债之外，隆安律师所正在协助天保投控在国内发行多支债券。

截止目前，隆安律师所已协助客户发行了多笔境外美元债，在这个过程中培养、锻炼出专业的律师团队，形成了一整套境外发行美元债的业务规范和交易文本，未来将在境外美元债业务上继续发展。