隆安助力义乌国资公司境外子公司发行5亿美元债券

2017年11月28日，义乌市国有资本运营有限公司通过其境外子公司成功发行5亿美元3年期固息债券，票面利率4.00%，义乌市国有资本运营有限公司为该债券提供担保。近日，该债券在香港联合交易所上市。

这是浙江省地方国有企业首次在境外公开发行美元债券，也是全国县级市国有企业首单公募美元债。发行人义乌市国有资本有限公司（以下简称“义乌国资”）是义乌市人民政府国有资产监督管理委员会监管出资设立并被授予国有资产综合投资主体的国有独资公司，是义乌市资产规模雄厚、盈利能力强的综合性国有资产运营主体。义乌国资定位于实现义乌市战略意图的产业投资，以市场方式进行资本融资运作，旨在推动义乌市国企改革的产业整合，加强义乌市国际贸易综合改革试点城市的发展建设。

国信证券（香港）和渣打银行担任本次交易的联席全球协调人，年利达（Linklaters）担任本次交易的承销商国际法律顾问，北京市中伦律师事务所担任本次交易的承销商中国法律顾问，瑞生国际律师事务所( Latham & Watkins)担任本次交易的发行人国际法律顾问。隆安上海分所高级合伙人钱葳律师、合伙人彭颖律师、律师柯一嘉、邵兴、周晨组成的律师团队接受义乌国资的委托，担任本次交易的发行人中国法律顾问，为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务。团队对于项目推进过程中遇到的各类新问题，结合自身的专业经验，积极配合发行人、承销商、境内外法律团队及各相关方予以论证及解决，赢得了客户和承销商的肯定与信任。此外，团队还曾成功助力义乌国资拓宽多元化融资渠道，为其发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，PPN等提供了法律服务。

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原文始发于微信公众号（隆安律师事务所）：隆安助力义乌国资公司境外子公司发行5亿美元债券