隆安律师事务所
近日，隆安上海高级合伙人钱葳律师和高级合伙人彭颖律师团队经办的义乌市国有资本运营有限公司离岸担保债权发行项目荣获 LegalOne Merits (Exemplary/典范) 评级。
隆安律师事务所担任义乌市国有资本运营公司的法律顾问，在债券发行的整个过程中提供中国法律方面的专业指导，提供的法律服务包括广泛参与前期准备、项目尽职调查、审查交易文件、发布法律意见和定价。 隆安团队通过与义乌国有资本运营公司、承销商、国内外法律团队以及相关利益相关方的密切合作，确保了交易过程中出现的任何新问题的有效解决。
项目简介 2022年4月12日，义乌国有资本运营有限公司通过其海外子公司稠州国际投资有限公司成功完成了5亿美元离岸债券的发行。义乌国有资本运营公司作为本次发行的担保人。此次发行的债券期限为3.5年，票面利率为4.1%。此次发行得到了全球金融机构的协调支持，渣打银行、中国银行和国泰君安国际控股有限公司担任此次债券的全球协调人。 值得注意的是，此次发行是浙江省今年最大的单笔发行。义乌国有资本运营公司是义乌市政府国有资产监督管理委员会监管下的国有企业。它已被公认为国有资产综合投资的关键参与者。 尽管市场环境充满挑战，美国债券收益率不断上升，地缘政治局势紧张，但义乌国有资本运营公司仍与承销团密切合作。他们与投资者保持密切沟通，成功应对了当时市场波动的不利影响，确保了债券发行的成功。这些债券的利率为4.1%，比最初的定价低了40个基点。订单额超过15亿美元，吸引了众多市场化的优质订单。此次债券发行的成功进一步巩固了义乌国有资本运营公司作为标杆发行人的地位。 此次交易是义乌国有资本运营第五次进军国际资本市场。它提升了公司在国际资本市场上的积极形象，为公司正在进行的改革和发展提供了强有力的支持。 关于 LegalOne LegalOne 是⼀家独立的全球法律服务评级和研究公司，核心团队具有共数十余年的国际法律媒体从业经验。通过与企业管理者的多年交流，并参照企业高管和法总的当下需求，我们首创了一套基于项目参与者实战能力的全新评价机制。 LegalOne通过对商业交易、争议解决案件和知识产权案例的评估和评级，以及客户对法律顾问的评分和评价，为企业决策者提供重要参考。所有结果、信息、数据、文章会永久关联至相关的律所、律师、办公室的信息页。
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关于隆安
原文始发于微信公众号（隆安律师事务所）：隆安业绩丨隆安上海经办的义乌市国有资本运营有限公司离岸担保债权发行项目荣获 LegalOne Merits (典范) 评级